reżyseria: Anna Urbańczyk
dźwięk: Paweł Gapiński i Paweł Szygendowski
zgranie dźwięku w TOYA Studios: Piotr Knop

Tomasz jest niemieckim pisarzem żyjącym na emigracji w Stanach Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej. Spisuje historię przyjaciela – genialnego kompozytora – Adriana, który uwierzył, że zaprzedał swą duszę diabłu. Pragnie wyjaśnić w ten sposób, co doprowadziło do upadku jego narodu. Jednak skutki ujawnienia tych zapisków przypadkowej osobie mijają się z oczekiwaniami Tomasza.