reżyseria: Przemysław Wojcieszek
dźwięk: Artur Kuczkowski
zgranie dźwięku w TOYA Studios: Piotr Knop

Ksawery, tancerz występujący na scenie jako drag queen, odwiedza mieszkającego na wsi dziadka, Jana. Staruszek ukrywa mroczny sekret, ciążący nad nim od wielu lat. Ksawery wraz z towarzyszącą mu żydowską przyjaciółką planuje bolesną konfrontację z Janem na temat jego przeszłości.