reżyseria: Joaquin Del Paso
dźwięk: Artur Walaszczyk
zgranie dźwięku w TOYA Studios: Piotr Knop

Darek i Magda zostali wykluczeni ze społeczeństwa, wędrują jak dwie zagubione dusze. Pan Kosakiewicz pracuje w fabryce obuwia i chce zmienić swoje życie. Dwie różne historie blisko ze sobą powiązane.